SD Worx accueille CVC, acteur majeur de la gestion des actifs, pour accélérer sa croissance en Europe

SD Worx, un fournisseur européen de services de paie et RH de premier plan, a le plaisir d'accueillir CVC Strategic Opportunities II en tant que nouveau partenaire et actionnaire minoritaire. WorxInvest, l'actionnaire actuel de SD Worx, reste l'actionnaire majoritaire et conservera 77,5 % de SD Worx. Le capital supplémentaire généré par la transaction sera utilisé pour accélérer les plans de développement européens de SD Worx.

« Nous sommes convaincus que ce partenariat aidera SD Worx à consolider sa position de leader sur le secteur européen des services et logiciels RH. Nous sommes passés du statut d'acteur national belge à celui de leader européen présent dans 26 pays. Avec CVC, nous avons trouvé un partenaire financier solide qui soutient notre stratégie de croissance organique et d'expansion internationale. L'expérience complémentaire de CVC sera importante pour nous aider à réaliser notre ambition de croissance européenne, avec WorxInvest comme actionnaire majoritaire à long terme, » déclare Filip Dierckx, président du conseil d'administration de SD Worx.

SD Worx, dont le siège se trouve à Anvers, en Belgique, est le plus grand fournisseur européen de solutions de gestion des salaires et des ressources humaines. Il offre à plus de 82 000 clients répartis dans 26 pays des solutions conviviales et intelligentes pour leurs plus de cinq millions d'employés.

« Nous sommes ravis d’accueillir CVC en tant que nouveau partenaire de SD Worx. Ils nous donnent accès à des ressources opérationnelles et financières et nous continuerons à nous développer en nous appuyant sur leur expertise. Au cours des dernières années, SD Worx a grandi jusqu’à devenir devenir un fournisseur européen de solutions de bout en bout dédiées à la paie et aux ressources humaines. Cette expansion n’aurait pas été possible sans l'incroyable travail et l'expertise de tous les collègues de SD Worx et sans la confiance de tous nos précieux clients, petits et grands, locaux et internationaux, actifs dans tous les secteurs. Avec l'arrivée de CVC, nous aurons des moyens supplémentaires pour continuer d’investir dans nos solutions et d’améliorer l'expérience de nos clients, » déclare Kobe Verdonck, CEO de SD Worx.

« Nous suivons les progrès de SD Worx depuis un certain temps et avons été impressionnés par le développement de l'entreprise et sa trajectoire de croissance organique. Nous sommes ravis de nous associer à WorxInvest et aux équipes talentueuses de SD Worx pour accélérer la croissance de SD Worx dans les années à venir. CVC dispose d'une portée véritablement mondiale et d'une vaste expérience dans le soutien d'entreprises similaires dans le secteur et nous serons heureux d'utiliser toutes ces ressources et cette expérience pour aider SD Worx à mettre en œuvre sa stratégie de croissance », déclare Steven Buyse, Managing Partner chez CVC.

« SD Worx convient parfaitement à la plateforme d'opportunités stratégiques de CVC, qui se spécialise dans le soutien d'entreprises de premier plan dotées de modèles d'entreprise solides sur des marchés stables et qui ont des ambitions de croissance à long terme », ajoute Michael Lavrysen, partenaire de CVC. 

La transaction devrait être finalisée au cours des prochains mois, en fonction de l’obtention des autorisations réglementaires.

Pour cette opération, WorxInvest et SD Worx ont bénéficié du soutien de Morgan Stanley et de Belfius en tant que conseillers financiers  exclusifs, ainsi que de Freshfields Bruckhaus Deringer en tant que conseiller juridique. CVC a été conseillé par Kumulus Partners, BNP Paribas Fortis, EY and Allen & Overy.

Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.